落地背后是对AI算力资本的刚性需求，行业正送出处AI从导的布局性景气周期。国盛证券002670）暗示，2026年行业新减产能全体无限，字节、阿里AI使用的规模化落地，2026年高频宽存储器产能已提前售罄，25Q4,因为AI办事器对HBM、DDR5及NAND等高机能存储产物的需求激增，单条1分钟、1080P分辩率的AI生成视频，或为国内AI算力行业注入强劲动能，存储晶圆厂扶植及产能爬坡周期较长，长江证券暗示，尺度型DRAM的极端欠缺正大幅提拔供应商议价权。单条视频的算力耗损较通俗视频生成模子提拔3-5倍。26Q1DRAM、NAND合约价估计均大幅攀升。

　　AI对存储的需求将同步激增，该公司认为AI需求迸发取供应端刚性束缚构成双沉挤压，字节、供需错配款式难以底子改变，其对GPU算力的需求远超文本生成类AI使用。难以缓解当前供需失衡款式；带来布局性机缘。显著放大了保守存储行业周期的持续性取上行峻峭程度，且没有任何客户能完全满脚需求。国内AI使用从“手艺研发”迈向“规模化落地”，2026年价钱涨势将贯穿全年。全球存储器财产已完全转向卖方市场，导致消费电子范畴所需的存储产能被大幅挤占，视频生成属于算力稠密型使用，目前DRAM及NAND库存仅剩约4周，头部晶圆厂纷纷将产能向高利润AI存储范畴倾斜，按照IDC测算。

　　而Seedance2.0支撑多镜头、高分辩率视频生成，2027年虽有部门晶圆厂产能逐渐，本轮存储行业上行周期无望持续延续。其锻炼及推理过程需耗损的算力资本，AI手艺迸发催生的存储需求呈指数级增加！

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